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國際車企前三季度財報:多家下調業務預期

2019-11-05 11:22???來源:中國汽車工業信息網???作者:李春玲

近日,國際車企第三季度財報相繼出爐,多家車企認為今年的市場狀況將繼續對經營業務構成壓力,包括通用、大眾、雷諾等都下調了今年的業務預期。

此外,全球各大汽車制造商正面臨貿易摩擦、開發電動汽車和無人駕駛汽車的巨額投資,面臨空前的降本壓力,這也客觀上促成諸如PSA與FCA等跨國聯盟的結成。

鑒于PSA與FCA的合并提案頗受關注,本文以兩大集團開篇,整理國際車企公布的財報業績。

PSA第三季度營業收入增長1% 得益于SUV戰略的成功

10月23日,法國汽車制造商PSA集團發布三季度營收報告。數據顯示,PSA第三季度營收達155.79億歐元,同比增長1%;其中汽車部門營收微增0.1%至118.24億歐元。

前三季度,PSA營收為539.18億歐元,同比下跌0.2%;其中汽車部門營收下降0.7%至422.02億歐元。

從銷量來看,第三季度,PSA銷量為67.4萬輛,同比下降4%。主要市場銷量皆出現下滑,其最大的歐洲市場銷量下滑2.7%至56.9萬輛,中國和東南亞市場銷量為2.9萬輛,跌幅高達40.1%。

PSA在公告中解釋稱,第三季度汽車業務在銷量下降、匯率波動等不利情況下實現正增長,主要是由于市場對其利潤率更高的SUV車型如雪鐵龍C5 Aircross的需求,使得其產品組合獲得改善,帶來更高的利潤率。

PSA預計,今年其所有的主要汽車市場都將萎縮。具體來看,中國市場(僅限乘用車,不包括進口)降幅最大,預計將下降7%。在此局面下,PSA集團不再考慮銷量層面,而是確保在2019-2021年期間的汽車經常性營業利潤率在4.5%以上。

為達到上述目標,PSA集團在維持渠道健康發展以及新能源戰略推進方面做足了功課。在庫存方面,截至2019年9月底,PSA集團包括獨立經銷商和進口商在內的總庫存為574000輛,與2018年9月相比減少了29000輛。在新能源戰略方面,自2019年伊始,PSA集團推出的所有新車型都推出插電式混合動力或純電動版本供消費者選擇。

FCA第三季度全球凈虧損1.79億歐元 北美市場稅前利潤創新高

FCA第三季度全球銷量為105.9萬輛,同比下降9%;第三季度的凈營收為273.2億歐元,同比下滑1%;調整后的凈利潤12.62億歐元,同比下滑6%;息稅前利潤(EBIT)為19.6億歐元。

FCA第三季度凈虧損1.79億歐元,同比下滑135%,其中14億歐元的非現金減值與歐洲投資組合變化有關。攤薄后的每股虧損為12美分,較2018年第三季度下降133%,擁有工業現金流1.78億歐元。

在亞洲市場,FCA第三季度銷量下降24%,虧損為1000萬歐元,主要是由于在中國的合資企業廣菲克的銷量減少。凈收入增長18%達到6.87億歐元,得益于良好的車型組合和外匯影響等。

在歐洲市場,FCA第三季度稅前虧損5,500萬歐元,其超豪華品牌阿爾法?羅密歐拖累了收益。

在北美市場,盡管FCA的銷量下降了11%,但實現了創紀錄的稅前利潤20億歐元,利潤率達到了有史以來最高的10.6%。這意味著FCA可以成為PSA在北美的重要伙伴。

10月31日,FCA和PSA證實已同意合并,雙方將各持股50%締造全球第四大汽車制造商。PSA希望借助FCA重返北美市場,而FCA則希望借助PSA扭轉其歐洲業務的頹勢。兩家公司的合并還可能創造規模經濟,為電氣化、自動化和其他移動出行減少投資。

FCA重申了其調整后的全年息稅前利潤將達67億歐元。該公司預計2020年財務業績將進一步改善。

通用第三季度凈利潤下滑 美國工廠罷工/在華銷量下滑影響明顯

10月29日晚,通用汽車發布第三季度財報顯示,第三季度通用汽車營收354.7億美元,微低于去年同期的357.9億美元;凈利潤23億美元,相比于第二季度(凈利潤24億美元)、上年同期(凈利潤25億美元)均出現下滑。

通用汽車表示,其美國工廠在今年第三季度停工約兩周,對第三季度北美業務及全年業績預期產生了不利影響。罷工導致通用北美地區調整后息稅前利潤損失10億美元。

不過罷工事件并未影響通用汽車在美銷量,其第三季度在美國銷量為73.9萬輛,同比上漲6%,利潤豐厚的全尺寸皮卡、SUV和跨界車需求增加。通用汽車幾乎所有的稅前利潤都來自其北美業務和金融部門。

但在中國,通用汽車第三季度表現卻明顯下滑,合計零售銷量68.95萬輛,相比第二季度75.39萬輛環比下滑8.5%,較上年同期更是下滑17.5%;第三季度,通用汽車在華合資企業的利潤從去年同期的4.85億美元下滑40%至2.82億美元。

通用汽車預計其全年汽車業務經調整后的自由現金流為0 - 10億美元,低于此前預計的45億- 60億美元。截至第三季度末,通用汽車調整后的自由現金流為24億美元。

福特第三季度利潤暴跌57% 在華業務有所改善

福特汽車第三季度凈利潤為4.25億美元,相比去年同期的9.91億美元下滑57%。對此,公司首席執行官Jim Hackett將其歸咎于在中國市場更高的保修成本、更大的折扣,以及比預期低的業績。

福特第三季度在北美市場的營收為20億美元,同比增長3%,營業利潤率為8.6%,與一年前相比略有下降。同期,福特在南美、歐洲、中東、非洲及亞太地區均出現虧損,其中在中國虧損2.81億美元。不過,福特第三季度在中國市場的虧損較上年同期有26%的改善,這或得益于近期長安福特多款新車上市。今年前9個月,該公司在中國的虧損較上年同期減少了近一半。

福特一年多前曾承諾,將通過退出轎車市場、加大對SUV和跨界車的投資來提高利潤。由于繼續從產品線中削減轎車車型,福特2019年第三季度的銷量下降3.5%。但是全新的探險者(Explorer)和林肯飛行員(Aviator)的發布速度比預期的要慢,這也減少了銷量和利潤。

福特將其2019年全年息稅前利潤下調為65億-70億美元,2018年這一數字為80億美元。

財報信息顯示,福特還專門成立了國際市場集團,將其認為的100個高潛力成熟市場和新興市場集中于一個團隊領導,這些市場包括印度、澳大利亞、東盟、中東,以及非洲和俄羅斯等。福特認為,這些國家和地區汽車銷售增長速度飛快,到2024年,它們的銷量可能會占到全球汽車銷量的約1/3。

大眾汽車集團前三季度利潤營收實現增長 仍下調全年交付預期

大眾汽車集團在2019年前三季度銷售額為1866億歐元,同比增長6.9%;特殊項目前的營業利潤為148億歐元,同比增長11.2%,營業利潤率為7.9%;其中第三季度的營業利潤為48.2億歐元,同比增幅高達37.2%。

從2019年前三季度財報上看,大眾汽車集團仍在為“排放門”事件買單,由此產生的特殊項目費用為13億歐元,相比去年同期已經下降45.8%。在研發費用上,大眾汽車集團2019年前三季度的研發開支為107億歐元,同比上漲8.6%。

從銷量上看,大眾品牌前三季度累計售出新車280萬輛,盡管略有下滑,但是由于利潤率更高的SUV車型銷售比例的提升,大眾品牌銷售額達到654億歐元,同比提升4.7%;奧迪品牌累計銷量為90萬輛,同比下滑18.7%,銷售收入也同比下滑6.8%至413億歐元。而斯柯達品牌前三季度全球銷量則同比上漲15.3%,達到80.5萬輛,其銷售額為148億歐元,同比增長17.6%;保時捷品牌累計銷量為20.5萬輛,同比增長7.7%,其銷售額為187億歐元,同比上漲6.9%。

大眾集團指出,全球需求放緩將導致集團2019年汽車交付量與去年同期持平,而其此前預測今年的交付量或略有上升。

戴姆勒第三季度利潤增長8% 考慮繼續削減成本

受梅賽德斯-奔馳汽車銷量的提振,戴姆勒第三季度息稅前利潤(EBIT)增長8%至26.9億歐元。然而,戴姆勒稱,在梅賽德斯-奔馳品牌的利潤率從上年同期的6.3%降至6%后,其將重新評估成本。

戴姆勒首席執行官康林松(Ola Kaellenius)表示:“為了在未來幾年把控轉型,我們需要加大努力:必須大幅降低成本,持續增強現金流。”據了解,戴姆勒將于11月14日公布詳細的公司戰略和成本削減報告。

戴姆勒重申,預計集團息稅前利潤將顯著低于去年,并警告與柴油排放相關的法律程序可能導致額外支出,這可能打擊梅賽德斯-奔馳轎車和梅賽德斯-奔馳貨車的利潤。根據公司內部預測,梅賽德斯-奔馳汽車部門的利潤率今年有可能降至3%。

10月12日,戴姆勒表示,因柴油排放問題正在召回數十萬輛梅賽德斯-奔馳汽車,其中包括Sprinter 商務車型。據該公司消息人士稱,全歐洲大約有26萬輛奔馳sprinter商務車將被召回。此前在6月份,德國聯邦交通局(KBA)要求戴姆勒召回6萬輛奔馳柴油車。根據戴姆勒集團發布第二季度財報顯示,奔馳柴油車排放造假問題使得戴姆勒損失了10.7億歐元。同時,戴姆勒將柴油車的法律和政府訴訟費用成本撥備提高了16億歐元。

康林松5月曾表示,為了提高盈利水平,到2025年,戴姆勒將大幅削減新梅賽德斯-奔馳汽車的研發成本,并將加強與競爭對手的聯盟。

雷諾第三季度營收同比微跌 將尋找新業務伙伴

雷諾10月25日發布的第三季度財報顯示,雷諾集團第三季度營收為11.296歐元,同比下降1.6%。本季度,雷諾集團的車輛銷量為85.32萬輛,同比下降4.4%。其中在歐洲市場,該集團銷量下跌3.4%,部分原因為2018年9月乘用車WLTP的推出,以及New Clio車型尚未在歐洲開始銷售。

在歐洲之外的市場,該集團銷量降幅為5.4%(優于整體市場6.2%的降幅),主要原因是土耳其(跌幅為21.7%)、阿根廷(跌幅為30.0%)市場所出現的下降,以及自2018年8月開始停止在伊朗銷售車輛。如果不考慮伊朗,其銷量的跌幅為0.3%。

在中國市場,該集團的銷量下跌15.5%,中國市場總體銷量下跌5%,其原因包括New Captur和新款電動汽車City K-ZE尚未正式開始銷售。

雷諾還表示,他們正在尋找新的合作伙伴,從而促進其汽車和零部件的銷售。

現代汽車三季度凈利增長超50% 在華進行銷售結構調整

現代汽車今年第三季度實現營收約為26.97萬億韓元(約合人民幣1630.53億元),同比增長10.4%;凈利潤為4600億韓元,同比增長50.5%。

在銷量上,現代汽車在第三季度于全球市場共銷售約110.34萬輛汽車,其中本土市場由于受到SUV旗艦車型換代等因素影響,銷量同比下降4.7%;而海外市場來看,雖然美國市場有所復蘇,但未能抵消中國和印度等市場下降幅度。

今年第三季度,現代汽車在華銷量為17.1萬輛,相比去年同期下降5.4%。而現代汽車2018年在華銷量僅為79萬輛,幾乎與2017年的78.5萬輛持平。

現代汽車集團正在進行調整,一方面將繼續致力于改善產品的銷售構造,向SUV、新能源汽車、高端汽車等盈利率較高的車型進行資源傾斜,另一方面在海外市場也將通過主力推出SUV產品、調整產能等方式,逐步改善銷售情況,并提高盈利可能性。

此外,為保證在未來全球技術競爭中取得優勢,近日現代汽車還進行了一系列投資,包括加強自動駕駛技術方面的研發工作。


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